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人工智能赌赢川普风险,避险基金加码 AI

人工智能赌赢川普风险,避险基金加码 AI

【Technews科技新报】世界最大避险基金之一的曼式金融集团(Man Group)早在 5 年前就在进行应用人工智能的尝试,且技术之先进不像舆论所想,只能用于执行被动投资。其CEO Luke Ellis 表示,尽管现今技术已复杂到连工程师都不明白 AI 如何做出决策,但事实上真的有用。

捉摸不透的恐惧

曼式集团是世界最大的公开上市对冲基金,其资产规模达 960 亿美元,然而却对 AI 技术有相当大的兴趣,且试验相当成功,但 Luke Ellis 指出,最大的问题就是他们不知道为什么会成功,当工程师及业务员无法跟客户解释为何要如此交易的时候,自然而然就会失去信任。

在《彭博社》的访问中,Luke Ellis 强调,AI 技术就像一个黑盒子一样,令人捉摸不透,所以虽然早在几年前,集团就已发展出相当程度的技术,但最后却被束之高阁,成为次要计划,甚至害怕它重见天日。直到 2014 年,有一位拥有数理逻辑博士背景的高级投资组合经理 Nick Granger 将其再度取出测试,并且证明 AI 的确能够在投资上获利。到了 2015 年,由 AI 掌控的资产虽然仅有 51 亿美元左右,并非相当大规模,但非常稳定的在获利。

目前的 AI 技术已能快速的搜索资讯,扫描新闻稿及财务报表上的关键字,并且对股市涨跌做出相当准确的判断,所管理得资产也越来越多。Luke Ellis 譬喻,如今 AI 在公司内已不像以往,是一头被排挤的怪物,至少成为了能够在餐桌上一起吃饭的家庭成员,只是它还不会聊天。其中当然还是有一些故事使大家的想法发生了转折。

危机处理表现良好

在 2015 年,市场曾因为对中国经济问题的担忧引发了抛售,然而 AI 很快地做空并迅速获利,甚至预测到了反弹机会,再赚一笔,然而背后其实根本没有人教它要逢低买进。Nick Granger 指出,不仅如此,最成功的案例其实是去年的川普当选事件,当时 AI 很快地抓准时机切入市场,并在后来的强势反弹中持续获利。虽然曼式集团不肯透露到底 AI 的实际绩效如何,不过的确是引以为傲。

Luke Ellis 表示,个人其实也希望有些事是人类会做,但 AI 做不来的,但他不会真的去赌这件事。曼式集团投资长 Sandy Rattray 指出,使用 AI 技术可以大幅降低处理数据的成本,更有效的去利用资讯,影响市场的因素非常繁杂,除了政治、经济外甚至包括天气都是值得参考的讯息,然而这原本单靠人力处理是非常困难及成本高昂的。

所以 Nick Granger 也提到,AI 技术的出现其实是让人力能够更集中到更有价值的领域,市场的移动仍然是很神秘的,尤其是有各种因素都在不断在变化,但程序终究是死的,需要工程师与科学家的监督与维护,才能更好的发挥学习能力,更快速的适应环境变迁。

人机协作才是未来

就如同 Cambridge Associates 全球投资执行董事 Adam Duncan 所说,绩效远高于人类的 AI 技术并非什么魔法,充其量只是一个更有效率的统计预测模型而已。 AI 的出现也不真的是交易员的末日,许多事件还是必须仰赖共同合作才能达到更好的成果。

然而现今的情况,如同之前所提的黑盒子效应,给人类带来过度的恐惧,造成许多观点认为应该要加以管制避免发生难以预料的意外。这也是为什么自驾系统出车祸,会引来一堆讨论,但每年杀死百万人的人为车祸却少有能获得大规模关注的缘故。

虽然 AI 议题的确需要积极关注,但不需要过度紧张,以金融业而言,AI 的发展只是因为现今的硬件技术达到了交易员的野心而已。

(首图来源: pixabay

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